Dans de nombreuses organisations B2B, le cycle de vente reste fragmenté : données réparties entre Excel, emails et outils métiers, relances oubliées, absence de visibilité sur les prévisions… Un CRM adapté permet de standardiser les processus tout en les rendant plus fluides pour les équipes commerciales, marketing et service client. Parmi les solutions du marché, Sellsy se distingue par une approche intégrée (CRM, facturation, marketing, support) qui parle directement aux directions commerciales et aux DAF.
Sur Crm Factory, nous analysons en détail les solutions pour aider les acheteurs professionnels à structurer leurs choix. Si vous souhaitez approfondir le positionnement de Sellsy, son périmètre fonctionnel et ses cas d’usage, vous pouvez consulter notre dossier complet dédié à la solution Sellsy CRM et à ses impacts sur les processus métier.
Voici 7 scénarios métiers concrets permettant de comprendre comment Sellsy peut fluidifier votre cycle de vente, de la génération de leads jusqu’à la facturation et au suivi client.
Mettre Sellsy CRM au service d’un cycle de vente B2B structuré
Avant d’entrer dans les scénarios, il est utile de rappeler ce qui fait la spécificité d’un CRM comme Sellsy pour des organisations B2B :
- Un noyau CRM (contacts, entreprises, opportunités) relié nativement à la facturation, aux achats et au service client.
- Une vision 360° du client, accessible à toutes les équipes en temps réel.
- Des workflows et automatisations qui cadrent le cycle de vente sans le rigidifier.
- Une capacité à suivre les données clés (taux de transformation, durée du cycle, valeur du pipeline) pour piloter les équipes.
Ces fondamentaux prennent toute leur valeur lorsqu’ils sont appliqués à des scénarios concrets. Les 7 cas ci-dessous couvrent les principales étapes du cycle de vente :
- Génération et qualification des leads.
- Structuration du pipeline commercial.
- Collaboration entre marketing, sales et ADV.
- Prévisions et pilotage de l’activité.
- Relances et nurturing des opportunités dormantes.
- Intégration du service client dans la vision commerciale.
- Industrialisation du devis à la facturation.
7 scénarios métiers concrets pour fluidifier votre cycle de vente avec Sellsy
Scénario 1 : Centraliser tous les leads entrants et automatiser leur qualification
Dans beaucoup d’entreprises, les leads arrivent par plusieurs canaux (formulaires web, événements, appels entrants, campagnes emailing) et se perdent en route. Résultat : des opportunités manquées et un ROI marketing difficile à démontrer.
Avec Sellsy, l’enjeu est de capter tous les leads à la source et de standardiser leur traitement :
- Connexion des formulaires web à Sellsy pour créer automatiquement une fiche contact/entreprise.
- Suivi des campagnes marketing pour identifier leur origine (source, campagne, canal).
- Création d’un statut de lead (Nouveau, À qualifier, Qualifié, Non pertinent, etc.) partagé par toutes les équipes.
- Utilisation de champs personnalisés (taille d’entreprise, secteur, budget estimé, échéance) pour enrichir la qualification.
Des règles d’automatisation peuvent alors être mises en place :
- Assignation automatique des nouveaux leads à un commercial en fonction de la zone géographique, du secteur ou du type de compte.
- Envoi d’un email de prise de contact ou de remerciement dès la création du lead.
- Création de tâches de rappel pour garantir qu’aucun lead ne reste sans réponse.
Pour une direction commerciale, ce scénario permet :
- D’assurer un traitement systématique de tous les leads.
- De mesurer la performance de chaque source (taux de transformation lead → opportunité).
- De fiabiliser la qualification en amont, ce qui raccourcit le cycle de vente.
Scénario 2 : Structurer le pipeline commercial par étapes clairement définies
Un pipeline mal structuré rend difficile le pilotage et favorise les interprétations individuelles : un “deal chaud” pour un commercial ne l’est pas forcément pour un autre. Sellsy permet de définir des étapes de vente adaptées à votre business et de les rendre opérationnelles au quotidien.
Dans Sellsy, vous pouvez par exemple paramétrer un pipeline avec les étapes suivantes :
- Prospection / Premier contact.
- Découverte / Qualification approfondie.
- Proposition envoyée.
- Négociation.
- Verbalement gagnée.
- Gagnée / Perdue.
Pour chaque étape, vous pouvez :
- Définir les critères d’entrée (par exemple : qualification du besoin, budget identifié, décideur connu).
- Associer une probabilité de succès pour affiner les prévisions de chiffre d’affaires.
- Créer des tâches ou rappels obligatoires (relance à J+7, envoi d’une présentation, demande de validation interne).
Les bénéfices concrets :
- Une lecture uniforme du pipeline pour le management et les équipes.
- Des revues de pipeline fondées sur des données objectivées plutôt que sur le ressenti.
- Une meilleure capacité à identifier les goulots d’étranglement (étapes où les opportunités stagnent).
Scénario 3 : Orchestrer la collaboration marketing–sales–ADV sur les mêmes fiches clients
Le cycle de vente ne se résume plus au duo marketing–commercial. L’ADV, la finance et parfois même les équipes projet doivent intervenir sans créer de ruptures d’information. Sellsy, en tant que CRM intégré, offre un environnement partagé par l’ensemble des parties prenantes.
Concrètement, un même dossier client dans Sellsy peut regrouper :
- Les informations de qualification marketing (source de lead, campagnes suivies, scoring éventuel).
- Les interactions commerciales (emails, appels, rendez-vous, propositions commerciales).
- Les documents d’avant-vente (devis, contrats, cahiers des charges).
- Les éléments administratifs (conditions commerciales négociées, modalités de paiement, documents légaux).
Sur cette base commune, vous pouvez :
- Permettre au marketing d’identifier facilement les comptes à réactiver (clients inactifs, deals perdus à recontacter).
- Donner à l’ADV une visibilité totale sur l’historique pour préparer les devis et factures sans ressaisies.
- Offrir à la direction financière des données fiables sur les engagements clients et les cycles de facturation potentiels.
Pour les organisations en croissance, ce scénario réduit drastiquement les frictions internes : moins d’emails de demande d’information, moins de fichiers partagés, plus de visibilité pour tout le monde.
Scénario 4 : Construire des prévisions de ventes fiables grâce aux données Sellsy
La fiabilité des prévisions de chiffre d’affaires est un enjeu stratégique pour les directions générales et financières. Sans données consolidées et sans pipeline bien tenu, les prévisions restent approximatives. Sellsy aide à professionnaliser ce pilotage.
Une fois les opportunités correctement renseignées et les probabilités associées à chaque étape, vous pouvez :
- Analyser le pipeline par période (mois, trimestre, année) et par équipe ou par commercial.
- Visualiser le chiffre d’affaires pondéré (montant de l’opportunité x probabilité de succès).
- Identifier les écarts entre prévisions et réalisé pour affiner progressivement vos modèles.
Les tableaux de bord Sellsy peuvent être configurés pour :
- Suivre les indicateurs clés (nombre d’opportunités créées, taux de transformation, durée moyenne du cycle de vente).
- Mesurer la performance individuelle (pipeline par commercial, taux de closing, panier moyen).
- Mettre en évidence les tendances (saisonnalité, performance des segments de marché, efficacité des sources de leads).
Ce scénario est particulièrement utile pour :
- Les PME en hypercroissance qui doivent sécuriser leur plan de recrutement commercial.
- Les ETI qui souhaitent mieux coordonner les objectifs de ventes et les capacités de production.
- Les directions financières qui ont besoin de visibilité pour gérer la trésorerie et les investissements.
Scénario 5 : Relancer systématiquement les opportunités dormantes et les devis en attente
Le manque de relance structurée est une source majeure de perte de chiffre d’affaires. Les commerciaux jonglent avec de nombreux deals et il est facile de laisser “mourir” une opportunité faute de suivi. Sellsy offre plusieurs mécanismes pour industrialiser ces relances.
Vous pouvez par exemple :
- Créer des vues filtrées sur les opportunités sans activité depuis X jours (appels, emails, réunions).
- Automatiser la création de tâches de relance pour les devis non signés au bout de 7, 14 ou 30 jours.
- Mettre en place des séquences d’emails semi-automatisées pour les prospects en phase de réflexion.
- Segmenter les opportunités “Perdues” par motif (prix, fonctionnalités, timing) pour prioriser les relances ultérieures.
Pour les équipes commerciales, ce scénario se traduit par :
- Un agenda de relances clair, sans nécessité de tout mémoriser.
- La réduction des “angles morts” dans le suivi des deals.
- Une meilleure exploitation des opportunités abandonnées mais réactivables à moyen terme.
Pour la direction, cela permet d’augmenter le taux de conversion global sans forcément augmenter le volume de leads générés.
Scénario 6 : Intégrer le service client au cycle de vente pour booster l’upsell et la fidélisation
Le cycle de vente ne s’arrête pas à la signature. Dans un modèle B2B moderne, la fidélisation et l’upsell représentent une part importante de la croissance. Sellsy, grâce à son module de support et de tickets, permet d’intégrer le service client dans la vision globale.
Sur une même fiche client, vous disposez de :
- L’historique des tickets et demandes de support.
- Les SLA et niveaux de service associés.
- Les produits ou services déjà souscrits, les options activées et les termes contractuels.
Les scénarios concrets incluent :
- Identifier les clients très satisfaits (peu de tickets, résolution rapide, feedback positif) pour leur proposer du cross-sell ou les mobiliser comme référents.
- Repérer les comptes à risque (multiples tickets, escalades, insatisfaction) pour une action proactive du commercial ou de la direction de compte.
- Informer les commerciaux en temps réel lorsqu’un client exprime un nouveau besoin auprès du support.
En reconnectant le service client aux ventes, Sellsy aide à :
- Augmenter la valeur vie client (CLV) via des ventes additionnelles ciblées.
- Réduire le churn grâce à une meilleure anticipation des signaux d’alerte.
- Aligner les équipes sur une vision orientée “succès client”.
Scénario 7 : Fluidifier le passage du devis à la facturation et au recouvrement
La fin du cycle de vente est souvent sous-estimée : devis, bons de commande, factures, relances de paiement… Lorsque ces étapes sont déconnectées du CRM, les équipes perdent du temps et la trésorerie peut en souffrir. Sellsy se distingue par l’intégration native de la facturation et de la gestion financière légère au sein même du CRM.
Un scénario type peut se dérouler ainsi :
- Le commercial crée un devis directement depuis l’opportunité dans Sellsy, en utilisant un catalogue de produits/tarifs.
- Le devis est envoyé au client depuis le CRM, avec suivi des ouvertures et éventuelles relances automatiques.
- Une fois le devis accepté, l’opportunité passe en “Gagnée” et le devis est converti en bon de commande puis en facture sans ressaisie.
- Les conditions de paiement (échéancier, acompte, échéances multiples) sont gérées dans Sellsy, avec suivi des règlements.
- En cas de retard, des relances de paiement peuvent être automatisées selon des scénarios paramétrables.
Les bénéfices pour les équipes et la direction :
- Réduction des erreurs et des incohérences entre devis, commandes et factures.
- Gain de temps significatif pour les commerciaux et l’ADV.
- Visibilité en temps réel sur le chiffre d’affaires signé, facturé et encaissé.
Facteurs clés de succès pour tirer le meilleur de Sellsy dans votre organisation
Aligner la configuration du CRM sur vos processus réels
Un CRM n’apporte de valeur que s’il reflète vos processus métier réels. Avant de paramétrer Sellsy, il est utile de :
- Cartographier votre cycle de vente actuel (de la génération de lead à l’encaissement).
- Identifier les points de friction (pertes d’information, ressaisies, manque de visibilité).
- Définir des objectifs clairs : réduire la durée du cycle de vente, améliorer le taux de transformation, fiabiliser les forecasts, etc.
Sur cette base, vous pourrez :
- Adapter les étapes du pipeline à votre organisation.
- Créer des champs et des vues personnalisées pour chaque équipe (commerciale, marketing, ADV, finance).
- Mettre en place des automatisations ciblées plutôt que de chercher à tout automatiser d’emblée.
Impliquer les utilisateurs clés dès la phase de conception
La réussite d’un projet CRM repose largement sur l’adhésion des utilisateurs. Pour Sellsy, il est pertinent d’impliquer :
- Les responsables commerciaux qui définiront les étapes de vente et les règles de qualification.
- Les équipes marketing, pour la gestion des leads et des campagnes.
- Les équipes ADV/comptabilité, pour le paramétrage des devis, factures et conditions de paiement.
L’objectif est de :
- Éviter un paramétrage purement “théorique” déconnecté du terrain.
- Rassurer les équipes sur la valeur apportée (gain de temps, meilleure visibilité, moins de ressaisies).
- Identifier les besoins de formation et d’accompagnement post-déploiement.
Mettre en place des rituels de pilotage adossés à Sellsy
Un CRM bien configuré n’est réellement utile que s’il est utilisé comme base commune de pilotage. Pour ancrer Sellsy dans le quotidien des équipes, vous pouvez :
- Organiser des revues de pipeline hebdomadaires ou bi-hebdomadaires directement dans l’interface Sellsy.
- Standardiser les reportings pour les managers (tableaux de bord partagés, filtres par équipe et par période).
- Suivre l’adoption du CRM (taux de complétion des fiches, volume d’activités enregistrées).
Ces rituels permettent de :
- Faire du CRM la “source de vérité” unique.
- Identifier rapidement les écarts de pratique entre commerciaux.
- Améliorer en continu le paramétrage en fonction des retours terrain.
Capitaliser sur l’intégration entre CRM, facturation et support
Enfin, Sellsy prend tout son sens lorsque l’ensemble de ses briques est utilisé de manière cohérente. Plutôt que de l’envisager comme un simple outil de suivi commercial, il peut devenir un véritable socle de pilotage de la relation client à 360° :
- Les données marketing nourrissent la prospection et la qualification.
- Les ventes s’appuient sur une vision complète de l’historique client.
- La facturation et le suivi des paiements alimentent les prévisions et la gestion de la trésorerie.
- Le support client enrichit la connaissance du compte et alimente les opportunités d’upsell.
En combinant ces briques autour de scénarios métier clairement définis, Sellsy peut significativement fluidifier votre cycle de vente et améliorer la performance globale de votre organisation.