Pipedrive Nexus Edition fait partie des CRM les plus flexibles pour orchestrer votre cycle de vente. Pourtant, sans automatisations bien pensées, même les meilleurs commerciaux finissent par oublier des prospects “tièdes”, relancer trop tard ou perdre du temps sur des tâches répétitives. Les scénarios d’automatisation permettent de fiabiliser vos processus, standardiser les bonnes pratiques commerciales et garantir qu’aucun lead ne passe entre les mailles du filet.
Pourquoi automatiser votre Pipedrive Nexus Edition pour ne plus oublier de prospects
Dans un contexte B2B, chaque opportunité perdue représente un coût réel : temps d’acquisition, budget marketing, image de marque, pression concurrentielle. Pipedrive Nexus Edition offre un socle puissant, mais c’est l’automatisation qui transforme réellement votre CRM en “machine à relances” prévisible et scalable.
Les bénéfices les plus visibles :
- Réactivité systématique : chaque nouveau prospect reçoit une réponse dans un délai maîtrisé, même si vos commerciaux sont débordés.
- Standardisation des étapes de suivi : tout le monde suit le même “playbook”, ce qui facilite le pilotage et l’onboarding des nouveaux vendeurs.
- Traçabilité totale : vous savez précisément où en est chaque prospect, quelles actions ont été menées et ce qui est en retard.
- Priorisation intelligente : les leads chauds sont mis en avant automatiquement, les leads froids sont nourris sans effort.
- Moins d’oubli, plus de chiffre : les relances sont systématiques, même pour les prospects qui répondent peu ou tardivement.
L’enjeu n’est pas d’automatiser “tout et n’importe quoi”, mais de définir des scénarios ciblés, déclenchés au bon moment, avec des actions claires pour vos équipes. C’est précisément ce que permettent les scénarios suivants dans Pipedrive Nexus Edition.
Préparer Pipedrive Nexus Edition avant de déployer vos scénarios
Avant de créer les automatisations, votre architecture CRM doit être solide. Un scénario mal paramétré sur un pipeline confus produira surtout… du chaos.
1. Clarifier vos pipelines et étapes
Listez vos étapes de vente actuelles et posez-vous trois questions :
- À quel moment un lead entre-t-il dans ce pipeline ?
- Qu’est-ce qui valide le passage à l’étape suivante (critère objectif) ?
- Quelles actions commerciales sont obligatoires à chaque étape ?
Cette réflexion est indispensable pour définir des déclencheurs d’automations fiables (entrée dans l’étape, changement de statut, absence d’activité, etc.). Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez consulter notre dossier complet sur la structuration idéale d’un système Pipedrive Nexus Edition, qui détaille en profondeur la logique de pipelines et de champs nécessaires pour bâtir des scénarios robustes.
2. Normaliser vos champs et sources de leads
Les automatisations les plus efficaces s’appuient sur des champs normalisés :
- Source du lead (formulaire web, campagne Google Ads, salon, recommandation, etc.)
- Segment / vertical (TPE, PME, ETI, secteur d’activité, etc.)
- Score de lead ou niveau d’intérêt (froid, tiède, chaud)
- Prochain jalon (démonstration, envoi d’offre, validation interne, etc.)
Ces champs vont servir de conditions pour adapter vos scénarios : fréquence de relance, type d’emails, priorité commerciale.
3. Définir vos SLA et délais de suivi
Un bon scénario d’automatisation se base sur des délais clairs :
- Délai maximum pour le premier contact après une demande (ex. 15 minutes, 1 heure, 4 heures selon votre secteur).
- Délai entre le premier contact et la relance si pas de réponse (ex. 2 jours, 4 jours, 7 jours).
- Durée maximale d’inactivité par étape avant déclenchement d’une action (relance, nurturing, clôture).
Ces SLA deviennent les “garde-fous” de votre pipeline ; l’automatisation se charge de les faire respecter, même en période de surcharge commerciale.
10 scénarios d’automatisation Pipedrive Nexus Edition pour ne plus oublier aucun prospect
Scénario 1 : Réponse automatique et création de tâche sur nouveau lead entrant
Objectif : ne jamais laisser un lead sans réponse, même la nuit ou le week-end.
Déclencheur : création d’un nouveau deal ou contact provenant d’un formulaire web, d’une intégration marketing ou d’un import.
Actions automatisées possibles :
- Envoi immédiat d’un email de réception indiquant que la demande est bien prise en compte, avec délai de réponse estimé.
- Assignation automatique du prospect à un commercial en fonction de la zone géographique, du segment ou de la source.
- Création d’une tâche “Appeler le prospect” avec échéance courte (15 à 60 minutes ouvrées).
- Ajout du prospect à une liste ou un segment de nurturing dans votre outil emailing connecté à Pipedrive.
Résultat : même si vos commerciaux n’ouvrent pas Pipedrive toutes les 10 minutes, le prospect perçoit une forte réactivité et reste “chaud”.
Scénario 2 : Séquence de relance automatique post-premier contact
Objectif : éviter que les prospects intéressés mais occupés tombent dans l’oubli après un premier échange.
Déclencheur : tâche “Premier contact” marquée comme terminée mais sans nouvelle activité planifiée.
Actions automatisées :
- Planification automatique d’une nouvelle tâche de relance 2 ou 3 jours plus tard.
- Envoi d’un email personnalisé de suivi si le prospect n’a pas répondu sous X jours (message type “Je reviens vers vous à propos de…”).
- Changement du champ “Statut du lead” en “À relancer” pour priorisation dans les vues commerciales.
Ce scénario garantit une deuxième tentative systématique, particulièrement précieuse dans les cycles B2B où les interlocuteurs sont très sollicités.
Scénario 3 : Relance automatique après envoi de devis ou proposition
Objectif : systématiser les relances post-devis, souvent négligées alors qu’elles ont un impact direct sur le taux de closing.
Déclencheur : activité “Envoi de devis” ou “Proposition envoyée” complétée.
Actions automatisées :
- Création d’une tâche “Relancer le devis” à J+3 ou J+5, selon la complexité de l’offre.
- Envoi d’un email automatique de rappel si aucun retour après un certain délai (ex. 7 jours), avec possibilité de proposer un créneau de rendez-vous.
- Changement d’étape dans le pipeline (par exemple “Proposition envoyée”) pour faciliter le suivi managérial.
Ce scénario permet de sécuriser la phase la plus sensible du cycle de vente, là où beaucoup de deals se perdent faute de relance structurée.
Scénario 4 : Sauvetage des prospects inactifs dans le pipeline
Objectif : détecter et relancer automatiquement les prospects qui stagnent à une étape donnée.
Déclencheur : absence d’activités (appels, emails, tâches) pendant X jours sur un deal à une étape précise du pipeline.
Actions automatisées :
- Notification interne au commercial ou au manager pour signaler le risque d’oubli.
- Création d’une activité “Relancer prospect inactif”.
- Optionnel : envoi d’un email automatisé du type “Souhaitez-vous toujours avancer sur le sujet ?”.
Ce scénario est particulièrement utile dans les organisations ayant un portefeuille de deals important. Il sert de filet de sécurité pour éviter que des opportunités avancées disparaissent silencieusement.
Scénario 5 : Qualification automatique en fonction du comportement
Objectif : adapter la priorité de traitement et les séquences de relance selon les signaux d’intérêt détectés.
Déclencheur : interaction du prospect avec vos emails, votre site ou vos contenus (via intégrations marketing).
Actions automatisées :
- Augmentation du score de lead lorsqu’un prospect ouvre plusieurs emails ou clique sur des liens clés.
- Passage du deal dans une vue ou un pipeline “Leads chauds” si un certain score est atteint.
- Création automatique d’une tâche pour un appel prioritaires sur les leads très engagés.
En combinant Pipedrive Nexus Edition avec votre outil de marketing automation, vous transformez les signaux numériques en actions commerciales concrètes.
Scénario 6 : Réassignation automatique des leads orphelins ou non traités
Objectif : éviter que des leads restent bloqués chez un commercial indisponible, parti ou débordé.
Déclencheur : absence d’activité sur un lead nouvellement attribué pendant une durée dépassant votre SLA (ex. 24 ou 48 heures), ou changement de statut du commercial (départ, congés longs).
Actions automatisées :
- Réassignation du deal à un autre membre de l’équipe, selon des règles définies (round robin, seniorité, spécialisation).
- Notification au manager pour suivi.
- Optionnel : email au prospect pour l’informer du nouvel interlocuteur.
Ce scénario est critique dans les équipes commerciales de taille moyenne ou grande, où la rotation et la charge de travail peuvent varier fortement.
Scénario 7 : Nettoyage et clôture semi-automatique des vieux deals
Objectif : maintenir un pipeline propre, sans deals “fantômes” qui faussent les prévisions.
Déclencheur : deals restés à la même étape avec inactivité prolongée (ex. 60 ou 90 jours) sans signe de vie du prospect.
Actions automatisées :
- Marquer le deal avec une étiquette “À clôturer” et assigner une tâche de vérification rapide au commercial.
- Si aucune action n’est prise après un délai donné, clôture automatique du deal avec un motif standardisé (ex. “Pas de réponse”, “Projet reporté”).
- Ajout du contact dans une séquence de nurturing long terme (newsletter, contenus éducatifs).
Un pipeline propre permet une meilleure capacité de prévision, des rapports plus fiables et une meilleure concentration des commerciaux sur les vraies opportunités.
Scénario 8 : Nurturing automatique des leads non mûrs
Objectif : ne pas perdre les prospects intéressés “à moyen terme” qui ne sont pas prêts à acheter immédiatement.
Déclencheur : changement de statut ou d’étape indiquant que le besoin est réel mais le timing n’est pas bon (ex. “Projet reporté”, “À rappeler dans 6 mois”).
Actions automatisées :
- Ajout du contact à une séquence email de nurturing (cas clients, contenus pédagogiques, webinars, etc.).
- Création automatique d’une tâche de rappel long terme (ex. à 90 jours ou 6 mois).
- Mise à jour de champs spécifiques (ex. “Date prochaine relance”, “Fenêtre de décision estimée”).
Ce scénario est essentiel pour les cycles de vente longs ou les secteurs où les budgets se décident seulement à certaines périodes de l’année.
Scénario 9 : Automatisation des suivis post-rendez-vous et comptes-rendus
Objectif : standardiser la qualité des suivis après rendez-vous, étape souvent décisive pour faire avancer la décision.
Déclencheur : une activité de type rendez-vous ou visio marquée comme terminée.
Actions automatisées :
- Création d’une tâche “Rédiger et envoyer le compte-rendu” dans les 24 heures.
- Envoi d’un email template de remerciement, avec possibilité pour le commercial d’ajouter rapidement les points personnalisés.
- Mise à jour automatique de l’étape du pipeline (ex. de “Qualification” à “Proposition en cours”).
La systématisation du suivi post-rendez-vous améliore l’expérience prospect et renforce l’image de professionnalisme de vos équipes.
Scénario 10 : Alerte automatique en cas de deal à forte valeur à risque
Objectif : ne jamais perdre de vue les opportunités stratégiques à forte valeur, en impliquant rapidement le management en cas de risque.
Déclencheur : combinaison de critères tels que :
- Montant du deal supérieur à un seuil (ex. 50 000 €).
- Inactivité dépassant un certain nombre de jours.
- Changement de statut défavorable (ex. “Décideur hésitant”, “Comparaison concurrentielle”).
Actions automatisées :
- Notification immédiate au directeur commercial ou au compte-clé manager.
- Création d’une tâche “Plan d’action sur deal stratégique” avec deadline courte.
- Optionnel : ajout de ce deal dans une vue ou un rapport spécifique “Deals stratégiques à risque”.
Ce scénario transforme votre Pipedrive Nexus Edition en véritable système d’alerte précoce pour vos meilleures opportunités.
Bonnes pratiques et pièges à éviter dans l’automatisation Pipedrive Nexus Edition
Ne pas surcharger vos commerciaux de notifications
Une erreur fréquente consiste à multiplier les notifications jusqu’à générer l’effet inverse : les commerciaux commencent à les ignorer. Privilégiez :
- Les notifications pour les exceptions et les risques (deals inactifs, deals stratégiques, leads non traités).
- La création de tâches bien priorisées plutôt que des emails internes en rafale.
- Des vues filtrées dans Pipedrive (ex. “Mes leads à relancer aujourd’hui”) basées sur vos scénarios.
Documenter clairement chaque scénario d’automatisation
Pour chaque automatisation, documentez :
- Le déclencheur exact (création de deal, changement d’étape, absence d’activité…).
- Les conditions (montant minimum, segment, source, etc.).
- Les actions réalisées (emails, tâches, changements de champs ou d’étapes).
- L’objectif business (réduire les délais de réponse, améliorer le taux de relance, etc.).
Cette documentation facilite la maintenance du système et l’onboarding des nouveaux membres de l’équipe.
Tester progressivement avant de généraliser
Au lieu d’activer d’un coup une dizaine d’automatisations, procédez par étapes :
- Activez 1 à 3 scénarios clés (par exemple, scénario 1, 2 et 3) et mesurez l’impact sur le terrain.
- Recueillez les retours des commerciaux : volume de tâches, pertinence des relances, qualité des emails automatiques.
- Ajustez les délais, les messages et les conditions avant de passer à l’échelle.
Aligner marketing, vente et direction sur les scénarios
Les meilleures automatisations Pipedrive Nexus Edition sont celles qui ont été pensées à trois :
- Marketing : pour définir les parcours de nurturing, les contenus à pousser et les signaux d’engagement à suivre.
- Ventes : pour valider les moments clés du cycle, les messages de relance pertinents et les priorités opérationnelles.
- Direction : pour fixer les SLA, les seuils d’alerte et les indicateurs à suivre.
Cette co-construction évite les scénarios déconnectés de la réalité du terrain et maximise l’adhésion des équipes.
Mesurer l’impact de vos automatisations sur la performance commerciale
Une fois vos scénarios en place, suivez régulièrement des indicateurs précis :
- Délai moyen de premier contact après création du lead.
- Nombre moyen de relances par opportunité avant conclusion.
- Taux de conversion par étape du pipeline avant et après automatisation.
- Volume de deals inactifs ou oubliés sur une période donnée.
En croisant ces données, vous pourrez affiner vos délais, vos messages et la granularité de vos scénarios pour tirer pleinement parti de Pipedrive Nexus Edition et garantir un suivi systématique de tous vos prospects.